שיתוף | 🚀תוכנת "ניהול לקוחות"

לשכת הרב

תוכנת ניהול הלקוחות Premium Offline CRM

אני עובד על תוכנה לניהול לקוחות עצמאית. המערכת עוצבה במטרה להעניק חוויית משתמש חלקה, מהירה ומתקדמת, והכל מבלי להיות תלויים בחיבור לאינטרנט או בשרתי ענן חיצוניים.

פירוט על מה שיש כרגע בתוכנה

1. עובד במצב אופליין: המערכת פועלת כולה בתוך הדפדפן שלכם. אין שרת, אין זמני טעינה, והמידע שלכם נשאר אצלכם בלבד בפרטיות מוחלטת.

שמירה אוטומטית, כל אות שאתם מקלידים, כל משימה שאתם מוסיפים וכל סטטוס שאתם משנים – נשמרים אוטומטית למסד הנתונים.

2. ניהול לקוחות חכם
ניהול חלונית לקוחות, כולל פונקציה של הכתבה קולית (Voice-to-Text)

תיוג לקוחות: ניתן לסמן לקוחות בתגיות צבעוניות (VIP, חדש, דחוף, עסקי) כדי לזהות אותם בקלות בטבלת הלקוחות הראשית.

ציר זמן ויזואלי (Audit Timeline): המערכת עוקבת אחרי פעולות חשובות (כמו הוספת תשלום, סיום משימה או הפקת קבלה) ורושמת אותן אוטומטית עם תאריך ושעה בצד שמאל של כרטיס הלקוח.

3. לוח משימות - קנבן (Drag & Drop)
כל משימה שתיצרו בתוך כרטיס הלקוח תופיע אוטומטית במסך הקנבן.

פשוט תפסו משימה עם העכבר וגררו אותה בין העמודות ("ממתין" -> "בביצוע" -> "הסתיים"). הסטטוס יתעדכן מאליו גם בכרטיס הלקוח עצמו.

4. קיצורי דרך (Keyboard Shortcuts)

Ctrl + K: פותח את שורת החיפוש החכמה מכל מקום במערכת (מחפש בשמות, טלפונים, משימות והערות בו זמנית).

Ctrl + N: פותח מיד חלונית ליצירת לקוח חדש.

ESC: סוגר חלונות קופצים או מבטל חיפוש.

5. הפקת דוחות וגיבוי נתונים

אשף הייצוא: בלחיצה על "ייצוא והפקת דוחות" בתפריט, תוכלו לבחור אילו שדות לייצא, לבחור האם הדוח יהיה מעוצב או רגיל, ולהוריד אותו כקובץ Excel, PDF, Word, HTML או כטקסט פשוט.

גיבוי המסד: מכיוון שהמידע נשמר רק בדפדפן הספציפי שבו אתם עובדים, חובה להיכנס למסך ההגדרות אחת לתקופה (למשל פעם בשבוע) וללחוץ על "גבה מסד". הפעולה תוריד למחשב שלכם קובץ שמאפשר לשחזר את כל המערכת בלחיצת כפתור במקרה של תקלה או מעבר למחשב חדש.